第9回 キャンペーン画面の項目追加

2012年12月29日

ねこぎじです。

今日は、前回に引き続きキャンペーン画面においてプルダウンメニューの項目追加・修正のカスタマイズについて説明します。

 

前回の復習です。

ここで想定している会社は、猫などのペット用品商社です。

この会社で企画されるキャンペーンのケース(またはパターン)を想定してみましょう。

  1. 顧客リストを元に電話でセールスを行う。
  2. 顧客リストを元にダイレクトに訪問セールスを行う。
  3. 顧客リストを元にダイレクトメールを配送する。
  4. 商談会を開催し見込客を獲得する。
  5. Webサイトから見込客を獲得する。

上記のケースを想定してみました。

この場合に「キャンペーンの種類」は下記のケースが望ましいのではないでしょうか。

  1. 電話
  2. 訪問
  3. ダイレクトメール
  4. 商談会
  5. Webサイト
  6. その他

この6つのパターンを「キャンペーンの種類」に登録してみましょう。

前回と同じく、下記の「設定」をクリックします。

 

 

 

 設定画面に遷移します。

「項目」をクリックします。

 

 

 

 

 

 

 項目追加/編集画面に遷移します。

 

 

 

 

 

項目追加

 

 

 

 

 

 

 「新しい値の追加」ボタンをクリックして入力画面を開きます。

項目追加

 

この枠内に追加したい項目を入力します。

複数行追加したい場合は改行し続けて入力します。
項目追加入力

 

 

 

 

 

 

 

新しい値(項目)の入力が完了しましたら「追加」ボタンをクリックします。

追加されました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力した値が、追加されています。

  1. 電話
  2. 訪問
  3. ダイレクトメール
  4. 商談会
  5. Webサイト
  6. その他

確認後、画面下にある「保存」ボタンをクリックします。

この動作を忘れると保存されませんので、ご注意ください。

保存

 

 

 

 

 

キャンペーン新規登録画面に戻ると、無事追加されたことが確認できます。

追加完了

 

 

 

 

今日はここまでと致します。

今日から、ねこぎじとともにZoho CRMでビジネスを進めていきましょう。

必ず結果がついてくると信じて!

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